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Gestão de Clientes

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Identificação e contacto
Acessos e gestão
Autenticação AT · Portal das FinançasA integração automática utiliza a Senha Finanças acima. O campo continua guardado no cadastro para uso manual e, em paralelo, o Worker mantém uma credencial encriptada para as consultas automáticas.
Não configurada
Introduza o NIF e a Senha Finanças para testar a ligação automática.
Autenticação aplicacional · Segurança SocialCredencial usada pela integração PSI para consultar contribuições e documentos de planos/execução fiscal atualmente a pagamento. O código não é guardado no Firebase.
Não configurada
Introduza o NISS e o código aplicacional para testar. Ao guardar o cliente, a credencial será enviada ao Worker seguro.
Use o endereço IT4 específico desta empresa. Este será o link aberto pelo botão Faturação.
Em 2027: até 500 € — pagamento único em outubro. Superior a 500 € — pagamento em duas prestações, em julho e outubro, com opção de liquidar a totalidade em julho.
Seguros

Clientes

Consulte e faça a gestão dos clientes cadastrados
TipoNomeNIFNISSTelemóvelAvençaDesdeAções

Informação

Isenções, prazos e alertas dos clientes
—A carregar informação
Situação das atividades

Tráfego do Cadastro

Rastreio de pesquisas, clientes consultados, alterações e acessos feitos a partir desta área. O histórico detalhado começa a partir desta versão.

Ações no período0Interações registadas no Cadastro
Clientes utilizados0Com pelo menos uma ação
Pesquisas0Pesquisas executadas
Alterações0Clientes efetivamente guardados
Novos clientes0Cadastros criados
Sem interação0No período selecionado
A carregar o histórico de utilização…

Clientes mais utilizados

Quem mais exigiu consultas, acessos e alterações.

Clientes sem acesso

Clientes ativos sem qualquer interação no período.

Ações mais frequentes

O que mais está a fazer dentro do Cadastro.

Clientes mais alterados

Ajuda a identificar manutenção e retrabalho cadastral.

Precisa de atenção

Clientes com pendências registadas e pouca ou nenhuma interação recente.

Ritmo por dia da semana

Distribuição das ações no período selecionado.

Últimas ações

Sequência recente do que foi consultado, aberto ou alterado.

Exportar Dados

Lista de Clientes

Backup Completo

×

✏️ Editar Cliente

Autenticação AT · Portal das FinançasA integração automática utiliza a Senha Finanças acima. O campo continua disponível no cadastro para uso manual; a credencial encriptada é mantida separadamente pelo Worker.
A verificar…
A verificar o estado da integração AT…
Autenticação aplicacional · Segurança SocialO código fica guardado apenas no Worker seguro. O Firebase conserva somente o estado e a validade.
A verificar…
A verificar o estado da integração…
Use o endereço IT4 específico desta empresa. Este será o link aberto pelo botão Faturação.
Em 2027: até 500 € — pagamento único em outubro. Superior a 500 € — pagamento em duas prestações, em julho e outubro, com opção de liquidar a totalidade em julho.
Seguros
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